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任正非送别荣耀,智能汽车打开新章节!
作者:admin    发布于:2020-12-08 22:54   

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  作者/星空下的牛腩

  编辑/星空下的菠菜

  排版/星空下的小鱼

  “相处时难别亦难,秋风送寒杏叶黄。你们走好。”

  在荣耀的送别会上,任正非对荣耀说“超越华为,甚至可以喊打倒华为”,这一番话显得悲壮又自信。

  耐人寻味的是,对于如今风光无限的手机业务,任正非当年说的可是“华为永不做手机,谁再敢提给我走人”。因为二次创业,才有了华为手机。从这个角度讲,对荣耀断舍离,证明华为的二次创业之路,将翻开新的篇章。

  新章节的开篇,好像是似曾相识的剧情:

  “以后谁再建言造车,干扰公司,可调离岗位,另外寻找岗位。”

  ——华为董事常委会决议

  华为真的不想跟新能源车有一丁点关系吗?

  不。华为只是不造整车,华为想做的,是帮助车企造好车。

  华为智能汽车业务,由余承东挂帅

  就在任正非吟诗送别荣耀的同一天,阿里巴巴、上汽集团(600104,股吧)、浦东新区,三方联合打造“智己汽车”——又有一位重量级玩家,加塞杀进戏能源车赛道,行业“泡沫化”的倾向好像愈发明显。

  如果静态地对比新能源车和燃油车,那么目前的确是泡沫。就算有上海超级工厂的加持,特斯拉(TSLA)今年的产能,满打满算80万辆;丰田单单是今年9月份的产量,就有84万辆。然而,丰田的市值仅有特斯拉的一半。

  定睛一看,高下立判?

  显然,造车新势力估值高到不讲武德,靠的是新能源车抢夺燃油车市场份额的预期。这靠谱吗?

  新能源车市占率提升,一是不争的事实;甚至,新能源车理论上完全可以替代燃油车,也有逻辑可以展望。

  从能量利用率上讲,新能源车的效率高于燃油车。前者的效率通常在80%以上,而后者发动机的燃烧效率,最高也就40%左右。既然如此,那为什么在续航里程方面,焦虑的反倒是新能源车呢?这是因为,汽油的能量密度远高于当下的锂电池。

  也就是说,提升锂电池的能量密度,仍将是提升新能源车性能的关键。比亚迪(002594,股吧)(002594)被热捧的刀片电池,实际上只是包装技术上的改良,而非更深层次的革新。因此,从这个角度讲,宁德时代(300750,股吧)(300750)等中游电池厂商,未来还会有成长空间;但具体到投资上,需要观察到有效的技术创新之后,才可以行动。

  另外,如果光伏、风电开始和新能源车梦幻联动,那又会是一番怎样的图景?

  光伏发电平价上网,意味着其在成本上,可以与比火力发电相竞争。假如未来电价不断降低,那么充电将比加油更实惠。更何况,把石油这种不可再生的宝贵资源,白白地烧掉,本身就是一种浪费。节省下来的石油,完全可以被用在生产化肥、合成纤维等更有意义的地方。

  把石油用于燃烧,并没有物尽其用

  更为重要的是,在万物互联的5G时代,汽车不再是“四个轮子加两排沙发”。被赋予了计算能力的智能汽车,其驾驶体验显然更加友好。

  更强大的计算能力,需要依靠更复杂的芯片,而芯片只有通电才能工作。这样看来,新能源车天然地亲近智能驾驶,而在燃油车上搞智能驾驶,则显得画蛇添足。

  所以,未来属于新能源车,未来属于智能汽车。

  或许是看到了这一潜在趋势,华为才决定以“帮助车企造好车”的方式,切入新能源车赛道。前不久发布的HI(Huawei Intelligent Automotive Solution)智能汽车解决方案,便是华为送别荣耀后,对未来给出的答案。

  对于智慧汽车而言,车辆只是表演的舞台,芯片+操作系统+中间件+应用算法+数据,才是五大关键环节。

  东吴证券(601555,股吧)研究所

  这不就是华为的主场吗?实际上,华为在开发鸿蒙操作系统时,其构建跨设备生态的野心,便已显现:不仅是手机、电脑这些电子设备可以互联,以后智能汽车也会无缝兼容。

  强调连接与兼容的商业模式,往往具有更宽的护城河。例如,PC时代的最大赢家,并不是戴尔、惠普这些制造商,而是开发操作系统的微软。

  制造商过的都是刀口舔血的苦日子。一年之前,马斯克在华尔街眼中约等于骗子,差点就成了美版“假药停”;小鹏汽车(XPEV)董事长何小鹏,据说以前从不喝酒,但后来为了缓解压力,在仓库囤了上千瓶白酒。(难道利好茅台(600519)?)

  华为凭借自身在ICT方面的优势,可以像微软那样“躺赢”,又何必去辛苦造车呢?而且,华为开发智能驾驶系统,还有一个很大的优势:无论是AI芯片,还是应用算法,都需要大量的数据进行训练,而随着训练程度的加深,不断迭代的驾驶系统将会更加智能,护城河将会不断拓宽。

  Counterpoint Research,东吴证券研究所

  这种类越用越强的逻辑,实际上就是华为海思的翻版。华为海思之所以能有今天,离不开任正非、余承东顶着压力,坚持使用并不成熟的早期芯片。

  所以,我们不必为华为送别荣耀而悲伤,此刻的华为,正收拢拳头,准备在智能汽车的蓝海,奋力一搏。

  觉得内容还不错的话,给我点个“在看”呗

  星空财富。

  

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