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【机械设备陈显帆】半导体设备行业3月数据点评
作者:佚名    发布于:2020-04-26 09:59   

全球半导体销量回暖趋势明显,2月全球半导体的销售额为345亿美元,同比+4.99%(11/12/1月同比分别为-11.4%/-5.5%/-0.23%),其中中国地区销售额+5.41%,增速持续高于全球。集成电路进出口方面:3月集成电路进口额为291亿美元,同比+19.54%;出口额为88亿美元,同比+10.2%。

晶圆代工厂收入大幅增长,订单无明显减少,继续维持资本开支计划:台积电3月营收同比大幅增长42.4%,受疫情影响并不明显,Q1合计实现营收约103.5亿美元,同比+42%(超此前102-103亿美元的预期);订单方面未发生明显减少,继续维持2020年150-160亿美元的目标资本开支。中芯国际将Q1收入指引由环比增长0-2%上调至6-8%,毛利率指引由21%-23%上调为25%-27%;2020年资本开支将由2019年的22亿美元大幅提升至31亿美元。

半导体设备需求依旧强劲:2月北美半导体设备制造商销售额为23.7亿美元,同比+26.8%,增速为两年来最高水平。ASML Q1发货延迟,订单需求依旧强劲:Q1净利润3.91亿欧元,同比+10%,环比下降66%低于预期,主要受疫情影响发货延迟;Q1系统预订量达31亿欧元,环比+28%,其中包括11个EUV系统的15亿欧元。

华力集成、华虹(无锡)、合肥晶合自3月份以来开启招投标,长江存储自年初以来的密集招标仍在继续, 、、华海清科等中标多个设备订单,把握国产化机遇。

1)华力集成:年初以来,华力二期累计释放58台工艺设备,其中国产设备13台,国产化率22%。国产设备商中,吉姆西半导体和上海天隽各中标5台研磨设备,所在领域占比均为38%;中微半导体中标2台刻蚀设备,为年初以来唯一中标刻蚀设备的厂商。

2)华虹无锡:年初以来,华虹无锡累计释放129台工艺设备,其中国产设备17台,国产化率13%。国产设备商中,北方华创中标2台刻蚀设备、1台PVD设备及2台退火设备,相应领域占比分别为10%、12%、16%;中微半导体中标3台刻蚀设备,所在领域占比为15%;此外吉姆西半导体中标2台抛光设备及2台检测设备,相应领域占比分别为40%、10%;华海清科中标3台抛光设备,占比60%。

3)长江存储:年初以来,长江存储累计释放376台工艺设备,其中国产设备38台,国产化率10%。国产设备商中,北方华创中标3台刻蚀设备,3台薄膜沉积设备及4台退火设备,对应领域占比分别为6%、5%和17%;中微半导体中标9台刻蚀设备,占比19%;华海清科中标6台CMP设备,占比18%。

4)上海积塔:3月30日8寸线投产,月产能5万片的12英寸线产能建设也即将启动。3月份以来,上海积塔累计招标7台工艺设备,其中国产设备1台(的涂胶显影机),国产化率13%。

投资建议:建议重点关注【】国内晶体硅生长设备龙头企业,具备80%以上的整线生产能力,已有批量订单;【北方华创】产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;【中微公司】进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头。其余关注【】【】【】【】【】。

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