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评级变动:通威股份、小熊电器被上调12家被首次
作者:佚名    发布于:2020-04-12 11:25   

2月13日,通威股份、小熊电器股票评级被机构调高。同时,紫光股份、骆驼股份等12家被首次覆盖。

13日,多家机构上调通威股份股票评级。近日,通威股份发布扩产计划,2020-2023 年底多晶硅产能将分别达8、11.5-15、15-22、22-29 万吨,电池片产能将分别达到 30-40、40-60、60-80、80-100GW。

万联证券认为,通威股份2019年底电池产能20GW,已经成为全球电池环节的绝对龙头。此次规划每年新增电池产能将达到15-20GW,且新产线兼容210mm及以下所有尺寸硅片,龙头地位进一步强化。公司成本控制能力突出,已经显著高于同行,新产能有望将非硅成本进一步降至0.18元/W。在技术路径的选择上,PERC往PERC+、TOPCon、HJT三路并进,对技术动向保持紧密跟踪和技术经济性综合研判,保证公司不会错失未来。

预计2019-2021年归母净利润至28.48、40.69、51.30亿元,对应EPS分别为0.73/1.05/1.32元,考虑通威股份加大产能规划后,硅料和电池世界龙头地位进一步巩固,上调至“买入”评级。

同时,小熊电器当天也被上调至“买入”。太平洋证券认为,小熊电器受疫情影响相对较小,主要产品受益于防疫观念普及,在原材料价格下降和母婴市场机遇的大环境下,产品品类不断扩张的小熊还有很大增长空间,公司有望保持高增速。综合考虑公司的行业地位以及未来增长逻辑,预测该公司2019-2021 年的收入增速分别为 30%、27%和 25%,净利润增速分别为 40%、30%和 27%,对应 EPS 为 2.16、2.81 和 3.57。

根据东兴证券研报,5G 云化大趋势下,设备商格局迎来重新洗牌大机遇。紫光股份子公司新华三将以 SDN/NFV 为契机,深度参与 5G组网,业绩有望爆发。在过去每一代通信技术的更迭,都崛起了通信巨头。新华三是国内少数的全方位 ICT 设备商,系企业网络设备龙头,市场地位牢固。新华三凭借企业网市场经验,领跑中国 SDN 市场。因历史原因,新华三错过 4G 组网切入运营商机遇。5G 时代,新华三将凭借 SDN/NFV 为契机,深度参与 5G

预计紫光股份2019-2021 年净利润分别为 18.42、22.03 和 28.25 亿元,对应 EPS 分别为 0.90、1.08 和1.38 元。当前股价对应 2019-2021 年 PE值分别为 44、37 和 29 倍。看好该公司 ICT 设备及集团芯云网一体带来的业绩成长,首次覆盖给予“推荐”评级。

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